西南证券：维持中国电力买入评级 拟收购金紫山剥离亏损火电
西南证券发布研究报告称，西南维持（02380）“买入”评级，证券中国紫山预计2022-24年EPS为0.21/0.3/0.4元，维持22-24年归母净利润CAGR约37%。电力公司新能源战略转型加速，买入清洁能源占比不断提升。评级2023年1月3日公司发布报告，拟收去年12月31日，购金公司及全资拥有附属公司新源绿能与建信投资订立增资协议，剥离预计获资人民币20亿元；间接全资拥有附属公司南宁新能源收购金紫山风电79.67%的亏损股权。
报告中称，火电公司及公司全资拥有附属公司新源绿能与建信投资订立增资协议，西南建信投资同意向新源绿能注入总金额人民币20亿元。证券中国紫山交割成功后新源绿能将由公司100%持有股权变更为公司持有54.56%及建信投资持有45.44%，维持新源绿能仍为公司附属公司。电力此次引入战略投资者可增强公司财务能力，有助加快集团在绿色和可持续能源方面的发展、扩张及进一步投资，并改善公司资产负债率及现金流状况。此外充沛的现金流将有助于公司扩张风光项目，支撑公司新能源转型发展。
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